合资品牌止跌回升，新势力“冰火两重天”：华为、小米重塑新能源竞争逻辑

7月份的首个星期，2025年上半年各大汽车制造商的业绩报告相继公布，比亚迪和上汽集团的表现尤为突出，销量均突破了200万辆，成为行业亮点;在新能源汽车领域，多个品牌呈现出百花齐放的局面，而合资品牌也实现了销量止跌回升的趋势。

上半年的统计数据同样揭示了汽车行业的竞争格局。在集团车企领域，这些企业交出的“半年成绩单”展现了它们在品牌、管理和资源整合方面的阶段性改革成果;而在新兴车企领域，随着华为、小米等企业进入“新”领域，新兴车企的竞争愈发激烈，行业也在经历着快速的分化和重组过程。

在今年上半年的发展中，国内各大汽车集团的主旋律集中在“改革”与“整合”上。通过进行架构优化、提升产业链技术、实现资源协调以及创新管理模式等核心变革措施，集团整体实力得到了增强。这些集团内部的自我革新，同时也对行业领先企业的竞争格局产生了深远影响。

上汽集团从2024年8月开始进行人事大调整，到2025年初成立大乘用车执管会，试图解决多品牌各自为战的痛点。广汽集团在去年11月宣布开启三年“番禺行动”，以四大改革举措、五大保障再造“新广汽”，2025年是其开启自主品牌一体化运营的第一年。中国一汽和东风汽车两家一级汽车央企，从去年最后一个月进入组织架构体系变革，对总部职能部门进行调整，还重点整合集团资源运营自主乘用车事业。此外，吉利汽车也从今年1月5日启动“一三三”战略，回归“一个吉利”，强化整车业务、核心零部件和生态业务等三大板块。

从同比增速来看，汽车集团的改革显露初步成效，但在变革的深度与节奏方面，仍存在较大差异。其中，比亚迪与上汽集团均超200万辆持续领跑，中国一汽、吉利汽车、长安汽车、奇瑞集团等稳定形成了“百万辆”规模。

业内分析认为，中国车市的集团竞争已从单一的销量比拼，升级为考验生态构建与全球化布局体系韧性的“马拉松”较量。

在今年的上半年排名中，那些采用“油电双驱”策略实现突破的合资企业，如一汽-大众、一汽丰田、上汽通用等，展现出了久违的增长势头，实现了环比上升。然而，值得注意的是，尽管新能源汽车的普及率不断上升，合资品牌在电动化转型方面的步伐仍然显得较为缓慢。

新能源汽车市场的璀璨新星——新势力阵营，正面临着前所未有的激烈分化。其中，华为(鸿蒙智行)和小米这两大互联网巨头带来的强大冲击，正在重塑市场竞争格局。在此背景下，一些传统的“新势力”品牌开始感受到压力：理想汽车在6月份的交付量同比下滑了24%;极氪品牌的月销量未能突破2万辆，与主流品牌的差距逐渐拉大。然而，也有一些品牌展现出强劲的生命力：零跑和小鹏汽车在20万元以下的市场中稳扎稳打，并连续数月实现销量增长。业内人士普遍认为，在新能源汽车这片红海中，那些缺乏核心竞争优势和差异化特点的品牌，正加速被市场淘汰。